2026年1月7日,太古地產宣布完成一筆綠色債券定價。該債券為RegS、5年期、高級無抵押結構,發(fā)行規(guī)模5億美元,息票率4.25%,預計于1月10日交割并在
香港交易所掛牌。本期債券由匯豐銀行、渣打銀行及摩根士丹利擔任聯席全球協(xié)調人。主要發(fā)行要素包括:信用評級,國際評級機構穆迪與惠譽分別給予A2及A評級,展望均為穩(wěn)定;
市場認購,簿記建檔期間獲得市場積極認購,總訂單規(guī)模突破20億美元,認購倍數超過4倍;資金用途,募集資金將專項用于公司的可持續(xù)建筑項目以及對現有綠色項目進行再融資。